# Automatización para gestorías Automatizamos la lectura de facturas y el orden de los papeles. Presentar, firmar y decidir cómo tributa un cliente es del gestor. Para: Gestorías y asesorías fiscales, contables y laborales. - **95 %** de las asesorías tiene más trabajo con cada norma nueva (Wolters Kluwer, Barómetro de la Asesoría 2026: https://www.estrategiasdeinversion.com/actualidad/noticias/otras/siete-de-cada-diez-despachos-profesionales-en-n-930727) - **57 %** de las asesorías no encuentra gente para contratar (Wolters Kluwer, Barómetro de la Asesoría 2026: https://www.estrategiasdeinversion.com/actualidad/noticias/otras/siete-de-cada-diez-despachos-profesionales-en-n-930727) - **71 %** de las asesorías ya usa inteligencia artificial (Wolters Kluwer, Barómetro de la Asesoría 2026: https://www.estrategiasdeinversion.com/actualidad/noticias/otras/siete-de-cada-diez-despachos-profesionales-en-n-930727) ## Dónde se te va el tiempo - **Facturas**: Teclear facturas y tickets que llegan en foto - **Perseguir**: Pedir a cada cliente lo que falta antes del plazo - **Dudas**: Las mismas preguntas por WhatsApp y correo - **Trimestres**: Todo se junta en los días antes del plazo - **Nóminas**: Altas, bajas y cambios que llegan sueltos - **Altas**: Recoger y comprobar los papeles de un cliente nuevo ## Lo automatizamos - **Leer facturas y tickets y pasarlos al programa contable**. Cada proveedor hace la factura a su manera. El sistema la lee y propone el apunte; el programa cuadra el IVA y una persona revisa lo que no cuadra. - **Ordenar lo que mandan los clientes por correo y WhatsApp**. Hay que entender qué es cada cosa y de quién. El sistema lo clasifica por cliente y trimestre y avisa de lo que falta. - **Preparar el borrador de la respuesta a una duda repetida**. Muchas preguntas se parecen. El sistema redacta con vuestras respuestas de siempre y el gestor la revisa antes de enviarla. ## No: lo decide una persona - **Presentar un impuesto o firmar en nombre del cliente**. Es una firma ante Hacienda y la responsabilidad es del despacho. La hace una persona. - **Decidir cómo tributa un cliente o qué se deduce**. Es una decisión con dinero de por medio. Lo decide el gestor; el cálculo lo hace el programa. - **Dar de alta a un cliente sin comprobar quién es**. La ley de blanqueo pide identificarlo con documentos antes de trabajar con él. Lo comprueba una persona. ## Basta con ordenar - **Un calendario de lo que pides a cada cliente**. Es una costumbre: el mismo mensaje, el mismo día de cada trimestre, a todos los que aún no han mandado nada. - **Una carpeta compartida por cliente y trimestre**. Si el cliente sabe dónde dejar las cosas, deja de mandarlas por cinco sitios. ## El presupuesto: la cuota y los trámites sueltos Al momento. La cuota mensual sale con tu tarifa, según el tipo de cliente, las facturas al mes y las nóminas. Lo mismo con la renta, un alta de autónomo o una sociedad. La propuesta la firmas con un toque. Aceptar a un cliente e identificarlo lo hace una persona. ## Lo que pide la ley - **VeriFactu: lo que dice el BOE**: El BOE pide los programas de facturación adaptados antes del 1-1-2027 a quien paga Sociedades y antes del 1-7-2027 al resto. Hacienda anunció el 5-10-2026 que lo aplazará a octubre de 2028, pero aún no hay norma publicada. Fuente: Real Decreto 1007/2023, disposición final 4.ª, texto consolidado (y nota de Hacienda del 5-10-2026, en la sede de la AEAT) (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2023-24840). Comprobado el 29-10-2026. - **Identificar al cliente**: Asesores fiscales y contables externos están obligados por la ley de blanqueo (art. 2.1.m) y tienen que identificar a cada cliente con documentos fehacientes antes de trabajar con él (art. 3). Eso no lo decide una máquina. Fuente: Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales, arts. 2 y 3, texto consolidado (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-6737). Comprobado el 29-10-2026. - **Quien trata los datos firma**: Si un proveedor trata datos de tus clientes por cuenta de la gestoría, el RGPD pide un contrato que diga qué hace con ellos, con qué seguridad y que los borra o devuelve al acabar (art. 28.3). Fuente: Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD), art. 28 (DOUE, en el BOE) (https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2016-80807). Comprobado el 29-10-2026. ## Programas Trabajamos con lo que ya usas, por ejemplo: a3ASESOR, Sage Despachos, ContaSOL, Holded, WhatsApp Business. ## Preguntas ### ¿Se pueden contabilizar las facturas solas? Se pueden leer y proponer el apunte, y eso quita mucho tecleo. Pero el IVA, las cuentas y los totales los calcula el programa contable, y lo que no cuadra lo mira una persona. No dejamos que nada se presente sin revisión. ### ¿Esto tiene que ver con VeriFactu? Poco. VeriFactu va del programa con el que se hacen las facturas, y la obligación es de quien factura. Lo que implantamos lee y ordena papeles. Si tus clientes preguntan, las fechas del BOE son el 1-1-2027 y el 1-7-2027; el aplazamiento a 2028 solo está anunciado. ### ¿Tengo que cambiar de programa? No. Trabajamos con el que ya usáis, sea a3ASESOR, Sage Despachos, ContaSOL, Holded u otro. Si el programa ya lee facturas o tiene portal del cliente, te decimos que lo actives antes de implantar nada. ### ¿Qué pasa con los datos de mis clientes? Todo queda a nombre de tu empresa: las cuentas, los programas y los datos. Antes de tocar nada firmamos un contrato de encargado del tratamiento (art. 28 del RGPD), y tus datos no se usan para entrenar ninguna inteligencia artificial. Si un día te vas, te lo llevas todo funcionando. ## Reservar la llamada gratis 30 minutos, de lunes a jueves de 13:30 a 18:00 y el viernes de 12:00 a 18:00 (hora de Madrid): https://damjisystems.com/ia-para-gestorias#reservar · Teléfono +34 623 219 290 ## Para leer (con ejemplos de una empresa de reformas) - [Automatizar las facturas de proveedores en una empresa de reformas: albaranes, obras y pagos](https://damjisystems.com/blog/facturas-de-proveedores) - [El fraude del cambio de cuenta bancaria: un protocolo de una página para empresas de reformas](https://damjisystems.com/blog/fraude-cambio-de-cuenta) - [Qué procesos automatizar primero en una empresa de reformas (y cuáles no)](https://damjisystems.com/blog/que-procesos-automatizar-primero) - [ChatGPT o Claude en una empresa de reformas: cuál pagar y para qué tareas de la oficina](https://damjisystems.com/blog/chatgpt-o-claude) - [Política de IA para una empresa de reformas: la hoja de una página, lista para copiar](https://damjisystems.com/blog/politica-de-ia-en-la-empresa)